要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sē美国管得了比尔盖茨吗n)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　美国管得了比尔盖茨吗ong>虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(l美国管得了比尔盖茨吗í)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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