近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客2000克是多少2000克是多少斤 2000克等于多少公斤斤 2000克等于多少公斤900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出(chū)行市(shì)场均呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关2000克是多少斤 2000克等于多少公斤板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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