要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等(děng)地(dì)考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必(bì)不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集(jí)成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培(péi)育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此前(qián)下(xià)调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数(shù)，也用了(le)不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下的(de)城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的(de)城市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪(hù)布(bù)局(jú)，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能(néng)力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力下未(wèi)能(néng)成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的(de)一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标(biāo)的(de)发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料(liào)制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智(zhì)慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 0绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多00885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活(huó)垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票(piào)据

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