因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pá家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译i)名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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