“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据(jù)公(gōng)布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的(de)两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先连(lián)续两(liǎng)日(rì)集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布(bù)次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月(yuè)低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元(yuán)和美债收(shōu)益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续(xù)下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平均(jūn)每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减少，私人(rén)服(fú)务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹(dàn)一(yī)致，建筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报告也(yě)显示出就(jiù)业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各(gè)行业裁员人(rén)数(shù)的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计还(hái)不会(huì)引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通(tōng)胀的(de)助(zhù)推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动(dòng)”是大概(gài)率事件，还(hái)需要关注(zhù)后(hòu)续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业市场状(zhuàng)态可以支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息意(yì)味着更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们(men)左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员(yuán)国在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议(yì)之前做空原油，交易(yì)员永远不应(yīng)该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的(de黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不(bù)会(huì)成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约成(chéng)员国之前需要更(gèng)多(duō)安(ān)全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知情人(rén)士的话报(bào)道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明(míng)确(què)表示(shì)，除非向基(jī)辅提供(gōng)加(jiā)入北约的(de)路线图，否则他将不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约的准备，基辅正在等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加(jiā)入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表(biǎo)示，德国不认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌(wū)克(kè)兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务上(shàng)限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避(bì)免了(le)可能出(chū)现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的预(yù)期(qī)推动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预(yù)期的(de)数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)货价格(gé)回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货(huò)主力价格(gé)表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国(guó)内天(tiān)胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分(fēn)析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下(xià)。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称(chēng)国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治、战略意(yì)义大于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生(shēng)、国(guó)防安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来(lái)说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国(guó)全(quán)年的消(xiāo)费量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的(de)对(duì)象是交割品的(de)话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收(shōu)储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割(gē)品的(de)供求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格有(yǒu)可能会更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大(dà)面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较(jiào)多(duō)。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能够(gòu)保证。因(yīn)此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个(gè)别(bié)企(qǐ)业因内(nèi)销(xiāo)出货压力(lì)加(jiā)大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降(jiàng)负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下(xià)游轮胎行(xíng)业(yè)来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不(bù)错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息(xī)较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联储加息(xī)进程(chéng)，以(yǐ)及(jí)美国银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的(de)数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量。我们(men)中期(qī)观(guān)点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半(bàn)年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计(jì)难有(yǒu)起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现货端构(gòu)成压力。内(nèi)需方面，春节前市场(chǎng)基(jī)于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易(yì)预(yù)期(qī)开始转向交易现实(shí)，由(yóu)于(yú)国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此(cǐ)持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基(jī)本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资金再次(cì)做多的意(yì)愿。后续还(hái)需继续(xù)关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减）

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