要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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