兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(y刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思ī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思到(dào)这(zhè)了。

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