“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收益率日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美(měi)元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投(tóu)资者预期的(de)美联储7月(yuè)加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连续两日(rì)集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去(qù)年4月(yuè)以(yǐ)来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就(jiù)业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业主要(yào)集中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生(shēng)产连续三个(gè)月就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩(suō)的状态(tài)吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业(yè)市(shì)场边际(jì)降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁(cái)员人(rén)数的增加(jiā)，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年(nián)代以来的最低水平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空(kōng)缺(quē)数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核(hé)心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状态可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较大时继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称(chēng)，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更(gèng)多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年底(dǐ)前自(zì)行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析(xī)公(gōng)司(sī)OANDA的高级(jí)市(shì)场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空原(yuán)油，交(jiāo)易(yì)员(yuán)永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的(de)可(kě)能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原油价格(gé)在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北(běi)约成(chéng)员国之前(qián)需要更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得(dé)安全保证，有资格成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报(bào)》援引知情人士(shì)的(de)话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约(yuē)一事(shì)，法国、德国(guó)等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务(wù)上限法案(àn)，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上(shàng)限，避免了可(kě)能出(chū)现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力(lì)价(jià)格表(biǎo)现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月(yuè)以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比较热(rè)闹，前有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意(yì)社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期(qī)受(shòu)消息提(tí)振(zhèn)有小幅(fú)上行(xíng)，但市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储为核(hé)心展(zhǎn)开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻(wén)息(xī)息(xī)相关(guān)。他(tā)指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民(mín)生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要(yào)考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一(yī)个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全(quán)乳(rǔ)胶（即(jí)期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其(qí)实占到相当全(quán)年交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比(bǐ)例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立(lì)，根据交割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢(màn)，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节性(xìng)的(de)增产期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面(mi岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文àn)积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南(nán)部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概(gài)率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计(jì)后市“厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表示，目前(qián)轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单(dān)量较为(wèi)充足，对开工率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积(jī)极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为(wèi)66.3岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文4％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的(de)市场主(zhǔ)体预期不(bù)同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的(de)预期过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不(bù)差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今(jīn)年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面(miàn)消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升(shēng)，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问(wèn)题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主要因(yīn)素，随着(zhe)各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干(gàn)胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的(de)因素(sù)主要在需(xū)求(qiú)端。从(cóng)下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导(dǎo)致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才(cái)能(néng)刺激有(yǒu)效的去(qù)库(kù)和资金再(zài)次(cì)做(zuò)多(duō)的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异(yì)常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删减）

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