海通策略认为，全A盈利拐ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式点已现，23Q1全A归母净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年(nián)增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利增速持续下(xià)滑，利润向(xiàng)下游(yóu)转移；中游(yóu)制造盈利增速(sù)走弱，TMT降幅收窄，计算机和(hé)传媒表现亮眼；下游消(xiāo)费盈利改善幅度放缓，券商(shāng)和(hé)保(bǎo)险盈(yíng)利大增。 数字经济归(guī)母(mǔ)净利单(dān)季同比已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)回升(shēng)，AI和半导体(tǐ)产业盈利有待改善(shàn)，其中受益于国产替代的半导体材料和(hé)半(bàn)导体设备维持较高增速，其中设备盈利加速(sù)增长；低碳(tàn)经济景气度高位(wèi)回(huí)落，新型电网盈利增速持续提升(shēng)，主要受益于储能(néng)的快速(sù)发展。

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