兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨马云的钱属于个人吗，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的马云的钱属于个人吗(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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