在持(chí)续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理(lǐ)商透(tòu)露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格(gé)累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交货周(z句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思hōu)期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本都需要(y句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思ào)三个(gè)月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至(zhì)，部(bù)分新订(dìng)单“可(kě)能(néng)要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其(qí)保留至需要(yào)强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映(yìng)到市(shì)场则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影(yǐng)响，导致(zhì)市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家科技巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得突破(pò)，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就要(yào)翻(fān)一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的(de)训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推(tuī)理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大(dà)模型训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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