兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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