看看(kàn)周末(mò)有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球周五公(gōng)布的4月美国制造业Markit PMI意(yì)外(wài)重(zhòng)回荣枯(kū)分水岭50上方，和服务业PMI均不降(jiàng)反升，分别创半(bàn)年(nián)和一(yī)年来新高，综(zōng)合PMI超预期强劲，创去(qù)年5月(yuè)以来新高。其中的分项指数(shù)释放价格压力再(zài)度升温的警报(bào)信号：4月购进价格创去(qù)年11月(yuè)以来新高，出厂(chǎng)价格创去(qù)年9月以(yǐ)来新高。

　　标(biāo)普(pǔ)全球的经济学家(jiā)在点评PMI时警(jǐng)告，CPI可能(néng)上升，或者至少一定程度居高不(bù)下。PMI数据重燃价格压(yā)力的(de)通胀担忧，数据公(gōng)布后，美股承(chéng)压下(xià)行，主要(yào)美股(gǔ)指盘中集(jí)体(tǐ)下跌；美国(guó)国债价格(gé)跳水(shuǐ)、收益率盘(pán)中(zhōng)拉(lā)升，对利(lì)率更(gèng)敏感的2年期美债收益率(lǜ)一度较(jiào)日(rì)内低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾(céng)逼(bī)近周四(sì)所创一年来低谷的美元指(zhǐ)数迅速抹平(píng)日内(nèi)跌幅(fú)转涨，刷新(xīn)日高。

　　在美(měi)联储官(guān)员(yuán)最近一(yī)再表态(tài)支持继续加息后，黄(huáng)金大幅回落，本(běn)月内首次收盘失守2000美元/盎司心(xīn)理关口(kǒu)，连续(xù)第二周因周五回(huí)落(luò)而(ér)全周(zhōu)累(lèi)计由(yóu)涨转跌(diē)；工业(yè)金(jīn)属总体继续下(xià)挫，在中国公布3月精(jīng)炼(liàn)铜产(chǎn)量同比增长9％、增至创(chuàng)纪录高位后，市场开始担心中(zhōng)国的进(jìn)口铜(tóng)需(xū)求，加之全周经济(jì)增长(zhǎng)前(qián)景的(de)担忧(yōu)，伦铜连跌3日，同(tóng)样3连阴的伦锌跌至5个(gè)月低谷，伦(lún)锡虽然继续(xù)回落，但(dàn)凭借周一大(dà)涨(zhǎng)，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前(qián)景(jǐng)的(de)担(dān)忧(yōu)压顶，未(wèi)能(néng)延续一个月来累计涨势，汽油全周(zhōu)跌幅更大，其受到美(měi)国(guó)能源部公布上周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息(xī)300基点

　　当地时(shí)间(jiān)周四（4月20日），阿(ā)根廷中央银行宣布将(jiāng)基准(zhǔn)利(lì)率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个基(jī)点，高于此前市(sh2升是多少斤啊 2升是多少毫升ì)场预期的(de)200个基点。

　　这是(shì)阿(ā)根(gēn)廷央行今年(nián)第二次大幅加息，今(jīn)年3月，该行也(yě)同样加息(xī)了(le)300个基点，将(jiāng)基准利率从75％上(shàng)调至78％。而在(zài)去年，这家央(yāng)行也已经经历了多(duō)次加息，总幅度达到了3700个(gè)基(jī)点。

　　阿(ā)根廷央行在周四的声明中表(biǎo)示(shì)，此(cǐ)次加息主要是(shì)由(yóu)于3月该国通(tōng)胀(zhàng)加剧，央行未来将继续监测物价水平、外汇市场和货币总(zǒng)量变化，以对利率政策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布的数据显示，阿(ā)根廷3月(yuè)环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年来(lái)的(de)最高环(huán)比增速(sù)；同比通胀(zhàng)率(lǜ)达104.3％。根(gēn)据通胀报告，在(zài)各(gè)类商品和(hé)服务中，餐厅(tīng)酒店消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比(bǐ)价格变(biàn)化最大，涨幅均超过100％；通信(xìn)、教育(yù)和交通运输等方面价(jià)格(gé)波动相对较(jiào)小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统(tǒng)府(fǔ)发(fā)言(yán)人加(jiā)芙列拉(lā)·塞鲁(lǔ)蒂(dì)表示，3月通胀严重主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因包括国际大宗(zōng)商(shāng)品价格(gé)受俄乌冲突影响上涨(zhǎng)以及今年初阿根廷发生严重旱灾(zāi)等。另(lìng)一项市场预期调查报告还(hái)显示(shì)，2023年阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认为(wèi)这一数(shù)字可(kě)能会达到(dào)130％。

　　美国多(duō)地(dì)遭恶(è)劣天气袭击，超1500万人面临(lín)严(yán)重(zhòng)雷(léi)暴风(fēng)险(xiǎn)

　　当地时(shí)间4月(yuè)21日(rì)，美(měi)国得克萨斯州在内的多个地(dì)区持(chí)续遭(zāo)到恶劣天(tiān)气袭击，超过1500万(wàn)人面(miàn)临严(yán)重雷暴的风险(xiǎn)。风暴预测中心表(biǎo)示，强雷暴会产(chǎn)生冰雹(báo)、狂风和龙卷风等天气状(zhuàng)况，得州沿(yán)海地(dì)区到密西西(xī)比河谷(gǔ)地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将受到(dào)影响(xiǎng)，部分地区的洪(hóng)水威胁(xié)增加。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场20日晚上因天气状况(kuàng)而临时(shí)停飞。此(cǐ)外，俄克拉何马州19日遭(zāo)受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄克(kè)拉荷马(mǎ)州州长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣布该州部(bù)分地区进入紧(jǐn)急(jí)状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美(měi)联社报(bào)道，当地时间20日，美国保(bǎo)守派电台主持人拉里·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年(nián)的美国总统竞选。

　　据美国(guó)有线电视新闻网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年里，埃尔德一直在(zài)媒(méi)体行业(yè)工作，1993年，他开始主持自己的广播节(jié)目(mù)“拉里·埃尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥(yōng)有了一(yī)批追随者。

　　低库(kù)存支撑棕榈油近月价格

　　昨日，油脂(zhī)期(qī)货继续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元/吨，跌(diē)幅达(dá)4.9％；豆(dòu)油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌破(pò)前(qián)低7558元/吨(dūn)，创(chuàng)下逾(yú)两(liǎng)年新低。

　　申银(yín)万国期货油脂(zhī)分析(xī)师聂波表示，一方面，原油下跌(diē)较多，市场重回原油需(xū)求逻辑，美国经(jīng)济数据(jù)较差，市场预(yù)期经济衰退，另外5月可(kě)能再度加息。另一方面，国内经济处于弱复苏(sū)状(zhuàng)态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波(bō)介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量(liàng)环比(bǐ)减少0.26％，减幅低(dī)于历史均值7.7％，2月印尼降(jiàng)雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高(gāo)。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万吨，出口减幅同样(yàng)小于(yú)历史月(yuè)均8.65％的减幅(fú)。2月份国(guó)际(jì)豆棕FOB价差还在(zài)200美(měi)元/吨以上，促进棕(zōng)榈油出(chū)口，但是由于2月工(gōng)作(zuò)日少，假(jiǎ)期多，最终数量出现下(xià)滑(huá)。2月印尼棕(zōng)榈油表观消(xiāo)费略增(zēng)至181万吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万(wàn)吨，高于(yú)1月(yuè)的81万吨，食用(yòng)和化工消费增加(jiā)2万吨至(zhì)99万吨。年初(chū)以来(lái)，印尼生物柴油生产需(xū)要补(bǔ)贴，1—2月月均产量(liàng)低(dī)于110万千升（2023年(nián)目标1315万(wàn)千(qiān)升），生(shēng)柴(chái)端的需求驱动暂(zàn)时略(lüè)弱。2月(yuè)底(dǐ)印(yìn)尼棕榈油库存(cún)下滑至264万吨，库存偏低(dī)。马来西亚(yà)3月底棕榈油库存同样偏低，导致(zhì)近月(yuè)产地(dì)报(bào)价(jià)相对内(nèi)盘(pán)偏强，近(jìn)月进口倒挂较多，远(yuǎn)月倒挂少，4月到港预估17万吨(dūn)，数量少，国内(nèi)持续去库(kù)存(cún)，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘压(yā)力更大，豆棕2309价(jià)差也(yě)达(dá)到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前(qián)20日马印两国旱季明(míng)显(xiǎn)，4月下旬印尼部分地区(qū)降雨略偏(piān)多，总体利于产量恢复，近(jìn)期棕榈果价格下(xià)跌也侧面验证，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出现助于(yú)提(tí)高(gāo)产量，国际豆棕价(jià)差(chà)跌(diē)入负值，印(yìn)度还有(yǒu)毛(máo)豆(dòu)油和毛葵油各(gè)200万吨的免税额度，斋(zhāi)月后通(tōng)常(cháng)是(shì)需(xū)求淡季，最近印度也(yě)取消了棕榈油订单。因此(cǐ)，短期棕榈油低库存支撑价(jià)格，但(dàn)中长期产地累库可(kě)能性(xìng)较大(dà)。”聂波说。

　　银河期货油脂(zhī)油料分析(xī)师陈界正告诉期货日报记者，虽(suī)然近端(duān)因为斋月的(de)原因，GAPKI数(shù)据以及(jí)马来的MPOB数据的超预期去库(kù)继(jì)续支(zhī)撑近月价格，但是2月印尼产量位于(yú)历史同期最高位(wèi)，且未来(lái)产区产量季节性恢复，国内、印度高库(kù)存，欧盟(méng)进口(kǒu)受到菜油供应压(yā)力的抑制，远端(duān)的产区产量恢复(fù)以及出口走(zǒu)弱较为明显，预计4—6月份(fèn)将不(bù)断(duàn)累库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以(yǐ)上，巴西大豆的集中出口(kǒu)，使得国际豆油(yóu)的供应愈发充足，国内消费以及印度消(xiāo)费暂(zàn)无明显增量，因此(cǐ)，当前棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢高空配思路(lù)。

　　国内方(fāng)面，陈(chén)界正分析称，当前国(guó)内库存较高(gāo)，产区库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因(yīn)此马(mǎ)盘(pán)涨幅明显大于国内，远月进口(kǒu)利润(rùn)倒(dào)挂(guà)维(wéi)持在-300附(fù)近。但是(shì)4月18日(rì)给出(chū)了进(jìn)口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共(gòng)进口24度(dù)39万吨。近期消费疲(pí)软(ruǎn)，去(qù)库不及(jí)预期(qī)，终端消费仅为弱复苏(sū)，虽然短期(qī)将会逐步去库，但未来产区压力逐步体现，预计进口利润将会(huì)逐步(bù)修复(fù)，国内(nèi)也将会不断买船，基差因(yīn)此滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外(wài)，现货市场人气一般，成交(jiāo)不多(duō)，但是(shì)到船迟滞，令港口去库存加快，基差暂(zàn)稳(wěn)。由于4—5月(yuè)份买(mǎi)船到(dào)港较(jiào)少，上周港口库存继续小幅去(qù)库，现为81.3万吨左右，下周预计继续去库。后续需继续(xù)关注实(shí)际(jì)消费以及(jí)买船(chuán)情(qíng)况。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱(qū)动(dòng)

　　本(běn)周，欧(ōu)洲菜油(yóu)价格再度开(kāi)启反(fǎn)弹，多个(gè)国(guó)家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱(ruò)，进口加拿大菜籽榨利(lì)同样亏损(sǔn)，菜豆(dòu)油2309价差(chà)扩(kuò)大至800元/吨(dūn)左右，华东地区(qū)三级(jí)菜油和一级(jí)大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由(yóu)负转(zhuǎn)正后，菜油成交(jiāo)再度冷清。

　　国泰君安(ān)期(qī)货(huò)农产品分析师(shī)傅博表示，目前来看，菜(cài)油仍然缺乏上涨(zhǎng)的驱动(dòng)。随(suí)着菜油现货价(jià)格(gé)跌至比豆油便(biàn)宜(yí)，以及目前菜(cài)油的累库程度还(hái)算正常(cháng)，菜油(yóu)的利(lì)空阶段性算是交易充(chōng)分(fēn)了。但是，菜(cài)油的基本面并(bìng)未(wèi)转好。

　　“多个国(guó)家生物(wù)柴油政策执行不及预期，对于植物(wù)油(yóu)消费增速不会(huì)像之(zhī)前(qián)那么高。欧(ōu)洲菜籽将(jiāng)于6月(yuè)开始收割，7月(yuè)出口开始增多，增产(chǎn)背景下可(kě)能再度对(duì)价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称(chēng)，从国内(nèi)的情况来看，菜油从2月中旬到现在已(yǐ)经拍(pāi)储了(le)3.8万(wàn)吨(dūn)。受(shòu)到(dào)菜籽(zǐ)集中到港(gǎng)的影响(xiǎng)，上周压榨量为10万吨，预计后续继续维持高(gāo)位运行。因(yīn)为进(jìn)口菜油到(dào)港(gǎng)，以及压(yā)榨厂开机，预计后(hòu)续库存(cún)将开(kāi)始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨(dūn)以上，未来整体的菜籽供应仍偏宽松(sōng)。菜(cài)油港(gǎng)口库存上周继(jì)续大幅累(lèi)积，现为33.4万吨，预(yù)计下周将会继(jì)续累库。

　　“从现在的(de)采购情况来看，7—9月每个(gè)月(yuè)的菜籽进口量要比3—6月少，但是(shì)每个月维持在(zài)24万吨以(yǐ)上的水平，而且(qiě)菜(cài)油进口量预计会(huì)维持高位，特别是6—7月份的菜油进(jìn)口量预计偏(piān)大。此外(wài)，澳洲菜籽(zǐ)的进口仍然是个未知数，总体(tǐ)来(lái)看，菜(cài)油的供应并没(méi)有大幅收缩的预(yù)期。同(tóng)时，菜油的(de)需求(qiú)还受(shòu)到棉油(yóu)、玉米油等其(qí)他(tā)小油种的影响，菜油价格需要(yào)保(bǎo)持(chí)竞争力，要维持和豆油的低价差来刺(cì)激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈(chén)界正认为(wèi)，前期菜油(yóu)的进口盘面利润(rùn)打开，未来(lái)菜(cài)油将不断到港。欧洲受(shòu)到菜油供应压(yā)力的影响，现货价格维持弱势，进口端带(dài)动国内盘(pán)面偏(piān)弱。全(quán)球菜籽供(gōng)应恢(huī)复格局较(jiào)为明确，后期国内的供应也(yě)会(huì)愈(yù)发宽松(sōng)。近端菜油继续(xù)维持(chí)逢高抛(pāo)空的思路。后续需要重点关(guān)注加(jiā)拿(ná)大新(xīn)一(yī)季菜(cài)籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提示，一方面，要关注(zhù)国际市场的(de)菜(cài)籽和菜油供应(yīng)情况，关注是否(fǒu)会有新增(zēng)供(gōng)应或者上游成(chéng)本端的变(biàn)化因(yīn)素的影响；另一(yī)方面，要关(guān)注国内菜油的累库情(qíng)况(kuàng)和国内豆油的价格(gé)，预(yù)计接下来一段时间，国(guó)内菜油(yóu)价格会跟随豆油价(jià)格波动。

　　供需格局(jú)变化致豆油表现垫底

　　豆油(yóu)方面，本周初市场(chǎng)还在担(dān)忧进口大豆(dòu)CIQ事件导(dǎo)致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复开机，20日后其(qí)他地方油厂也在陆续(xù)恢复(fù)，下周开始周度压榨量(liàng)明显增加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬(xún)到7月(yuè)上旬，预计大(dà)豆(dòu)到港量接近3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高的进口量，所以预计(jì)大(dà)豆(dòu)压榨量将(jiāng)从目(mù)前的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对应的豆油供应(yīng)量将从(cóng)每周的28.5万吨增加到34万—38万(wàn)吨，并且可能将(jiāng)持续2个(gè)月以上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不断过关，部(bù)分工厂预计逐步恢复开机。当前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨(zhà)量(liàng)较上周提升较多。由于部分(fēn)工厂(chǎng)仍处于缺豆(dòu)停机(jī)状态，预(yù)计短(duǎn)期开(kāi)机(jī)继续(xù)位(wèi)于低位，下周开机预计将会继续(xù)恢复提升(shēng)。上周库存(cún)小幅累(lèi)库(kù)，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历(lì)史(shǐ)同期低(dī)位，预计下周将(jiāng)会继续累库。现货(huò)市场乏(fá)善(shàn)可陈，预计本周全国大豆(dòu)压榨量将(jiāng)升至150万吨，豆油供应紧张情况有望逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意(yì)的是(shì)，豆油的需求并(bìng)不乐(lè)观。傅博表示，目前(qián)，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随(suí)着华东、华北地区(qū)温度升高(gāo)，棕(zōng)榈油(yóu)对(duì)豆油的消费替代增加，西南地(dì)区菜(cài)油对豆油的替(tì)代正在(zài)发生(shēng)。一些食品加工、饲料等领域(y2升是多少斤啊 2升是多少毫升ù)的(de)豆油(yóu)需求也会因为豆(dòu)油(yóu)价(jià)格过高(gāo)而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下(xià)游节前备货不积极，贸易商采购心(xīn)态(tài)谨慎。预计(jì) 5月上(shàng)旬供(gōng)应(yīng)将(jiāng)会(huì)逐步转向宽松转变。后(hòu)期(qī)需要重(zhòng)点关注(zhù)南国内大(dà)豆(dòu)到(dào)港通关以及整体(tǐ)的开机情况。新一季美豆(dòu)的播种生长(zhǎng)情况将决定豆油盘面的相对强(qiáng)弱。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　傅博认(rèn)为，供应(yīng)增加而需求偏弱，再加上(shàng)进口(kǒu)大豆成本下行(xíng)，豆油基本面从目前的低库存、高基差，转(zhuǎn)变为(wèi)累库加基差(chà)下行的预期，即(jí)豆油的(de)基本面转差。而同时，4—6月(yuè)份的棕榈(lǘ)油是降库(kù)预(yù)期，菜油(yóu)前期(qī)已经对(duì)自(zì)身的供应压(yā)力进行了(le)一波交易，目前走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶(jiē)段性来看，供应(yīng)的边际变(biàn)化(huà)和(hé)需求(qiú)预期都(dōu)预示(shì)豆油可能是未来一段时间(jiān)三(sān)大(dà)油脂中最弱的。

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