兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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