要(yào)闻速递

　　1、国资委主(zhǔ)任：国资(zī)央企(qǐ)要加(jiā)大(dà)和(hé)国内(nèi)外各种所有制企(qǐ)业(yè)的(de)合作力度 大(dà)力推进(jìn)关键核心技术(shù)攻关

　　国务院(yuàn)国资委党委书记、主任张玉(yù)卓5月13日到驻(zhù)沪中央企(qǐ)业调研，强化企业科技创新主(zhǔ)体地位(wèi)，瞄准全球行业竞(jìng)争前沿，加(jiā)大和国内(nèi)外各种所有制(zhì)企业的合作力度(dù)，大(dà)力推进关键核心技(jì)术攻关(guān)，勇(yǒng)攀(pān)科技高峰，抢占未来发展(zhǎn)制高点。国资委将进一步强化顶层设计，优化考核(hé)、投融资、选用人、模式创新等政策措施(shī)，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，指导推动中央企业大力发(fā)展战略性新(xīn)兴产(chǎn)业，加快布(bù)局价值创造的新(xīn)领(lǐng)域(yù)新赛道，打造创(chuàng)新引领的现代产(chǎn)业集群。评(píng)：科技战场，央企和国企是(shì)主力(lì)军。一个是拥有资金(jīn)优势，舍得大手笔投入，一个是能够(gòu)保持研发方(fāng)向(xiàng)的持续和稳定，不会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估(gū)”又爆了 年内首(shǒu)只比(bǐ)例配售基金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计(jì)有效认购申请(qǐng)份额(é)总额(é)超(chāo)过20亿份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配售。事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯(kěn)定要进(jìn)场做配(pèi)置，按照流程看也就(jiù)这一两周(zhōu发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强)能走完了(le)。后续要关注(zhù)好ETF的(de)份额变化，可以(yǐ)用(yòng)来观察(chá)中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来 单月(yuè)回升近1.2万亿(yì)

　　银行理(lǐ)财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续(xù)近(jìn)6个月(yuè)的规模下降趋势，首次实现止(zhǐ)跌(diē)回升(shēng)。汇总六(liù)大国有行(xíng)理(lǐ)财公司(sī)，以(yǐ)及(jí)招银、兴银(yín)、光(guāng)大(dà)、平安、信银(yín)、浦银(yín)共12家理(lǐ)财公司（仅以子公司管(guǎn)理(lǐ)口径计）的4月末存续理财规模(mó)显示：12家公司合计规模超17.2万亿元(yuán)，管理规模单月回升近1.2万亿(yì)元，上(shàng)述公司在(zài)4月(yuè)份全(quán)数实现净流(liú)入。评：这(zhè)个银行(xíng)理(lǐ)财的数据与4月份住(zhù)户存款减少的数(shù)据几乎相当(dāng)，之(zhī)前因为(wèi)债基(jī)风险流出的资金(jīn)已经回到了市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰(fēng)已(yǐ)过 市(shì)场重回业绩驱动

　　周末，中(zhōng)信(xìn)证券最新研(yán)报(bào)表示，疫(yì)后经济(jì)全面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的(de)有效性(xìng)，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。评：中信这个观点有一定的(de)道(dào)理(lǐ)，因为(wèi)最近(jìn)A股的成交量明(míng)显(xiǎn)下来了，同时市场(chǎng)氛围变差，短线博(bó)弈(yì)的(de)难度(dù)增(zēng)加(jiā)，之前的中特估和数字经济等大主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝美欧计(jì)划采取联合(hé)行动，在出口(kǒu)管制(zhì)等领域针对中国

　　据环球网报道，路透社(shè)13日援引一份(fèn)声(shēng)明草(cǎo)案透(tòu)露(lù)，美国(guó)与欧盟将在(zài)本月的一场会议上承诺(nuò)采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方(fāng)对半导体(tǐ)和(hé)其他商品的出口管制。有关美欧(ōu)被曝老调(diào)重弹对华“下(xià)手”的相关内容(róng)和说法(fǎ)，中方已(yǐ)逐(zhú)一明确表(biǎo)态。评：国产替代(dài)概念本身有着深刻的(de)时代逻辑(jí)，在加(jiā)上时(shí)不(bù)时的消息刺(cì)激，弹性还(hái)是十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两(liǎng)党在债(zhài)务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道(dào)，美(měi)国(guó)财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和(hé)国会共(gòng)和党人就联邦支出和(hé)提高债务上限的(de)谈判正在(zài)取得进(jìn)展，并补充说(shuō)她(tā)相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充满希望。我认(rèn)为谈判非常有效。我听说他们已经(jīng)在(zài)一些领(lǐng)域(yù)达成一(yī)致，”耶伦说。美国财长耶(yé)伦还表示将在两周(zhōu)内向(xiàng)国会更新违约X日期（X Date）。评：美国的(de)债务(wù)问(wèn)题快被共和党和(hé)民主党玩坏了，经济(jì)问题当成政治筹码，虽然最后出(chū)现违约的(de)概率是很小，但是这种狼(láng)来了(le)的(de)故事，最终会让(ràng)自己的信(xìn)用遭受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混合现(xiàn)实头盔(kuī)将打破(pò)常规

　　据报道，知情人士(shì)透露，苹果公司(sī)未(wèi)来(lái)几(jǐ)周有望推出其历史上最具(jù)实(shí)验性(xìng)且打破常规的产品：一款外(wài)观像是一副滑雪(xuě)护目镜并(bìng)配有(yǒu)电池的混合(hé)现实头盔。预(yù)计(jì)最早要(yào)到秋(qiū)天才能向大多数用户进(jìn)行交(jiāo)付。该设(shè)备的售价(jià)预计会高达3000美(měi)元(yuán)左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在这个售价水平，苹果在扩大生(shēng)产之际的硬(yìng)件利润空间(jiān)也很小。评：自苹果手机问世后(hòu)，苹(píng)果(guǒ)一直缺(quē)乏具有代表性的科技大(dà)单(dān)品，如果(guǒ)混合现实头盔的成功，将会(huì)给美股科(kē)技(jì)股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经(jīng)济(jì)数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统计局将公布4月工业增(zēng)加(jiā)值(zhí)、固定资产投资、社会消费品零售总额等经(jīng)济数据(jù)。 评：华创证券预计4月工业(yè)增速或(huò)在(zài)9.0％左右(yòu)。去年工业生产(chǎn)极(jí)低基数或支撑(chēng)同比读数显著(zhù)上冲，但高频(pín)数据显示，4月工业(yè)品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游需(xū)求不(bù)及预期而减产(chǎn)，工业增速(sù)环比季调表现或难超季节性(xìng)。投(tóu)资方面(miàn)，固定资(zī)产投资(zī)增速或在5.6％。社零方面(miàn)，4月社零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现亮眼，消费板块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳(nà)指全(quán)周上涨0.4％，为(wèi)连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴(bā)巴周(zhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，市场(chǎng)杀(shā)跌动力继续减缓，由(yóu)于日(rì)线MACD指标(biāo)死叉(chā)且(qiě)空(kōng)头强化，日线SKD指标空(kōng)头(tóu)强化，短(duǎn)线盘中还有回调要求(qiú)，90日线(xiàn)支撑将面临考验(yàn)。但考虑短线(xiàn)大盘严重的(de)技(jì)术超(chāo)卖态势，大盘在(zài)90日线附近(jìn)有望获得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走(zǒu)出(chū)像样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理(lǐ)概率大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达(dá)A100芯(xīn)片价(jià)格从去年12月(yuè)开(kāi)始上涨，5个月累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也(yě)累计(jì)上涨(zhǎng)20％。由于(yú)算力需求增(zēng)加，即使在涨(zhǎng)价后，市场(chǎng)对(duì)于(yú)英伟达(dá)顶(dǐng)级芯片的需求并未减少，拿货周期(qī)已从之前的大约一个月延长(zhǎng)至三个月或更长，甚至部(bù)分新订单“可能(néng)要到12月才能交付”在持续已久的(de)AI热潮中，各大科技企(qǐ)业争(zhēng)相推出大(dà)模型和AI应用(yòng)，都推升(shēng)了(le)对(duì)算力(lì)的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破(pò)，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶：北京市高级(jí)别自动驾驶示范区工作(zuò)办公(gōng)室正式发布(bù)《北京市智能(néng)网联汽车政策先行区数据安全管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性的(de)数据安(ān)全管理要求(qiú)，以“合法、正当(dāng)、必要”与(yǔ)“鼓(gǔ)励创新、审慎包容(róng)”两大基本原则为指引，主要包含(hán)以下三大板(bǎn)块内容：一是全面(miàn)厘清(qīng)了智能网联(lián)汽车产(chǎn)业数(shù)据安全管理的关键环节，包(bāo)括事前的数据全(quán)流程安(ān)全(quán)、数据分级分类保护与(yǔ)数据安全承诺(nuò)，事中的数(shù)据(jù)实时(shí)回传，事后的数据应急处置等。二是详细(xì)梳理了重点数(shù)据类型的合规风险。三是创新性构建了示范(fàn)区数据安全能力建设机制。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路畅(chàng)科技（002813）

　　纳米压印：据报道(dào)，近日(rì)，有消息披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设(shè)备(bèi)开始(shǐ)量产(chǎn)3D NAND闪存，目前(qián)测试结果良好。另一存储巨头(tóu)三(sān)星(xīng)为了解决引进(jìn)多图案工艺导致的成(chéng)本上升问题，除导入EUV光刻机之(zhī)外还开(kāi)发(fā)了包括纳(nà)米压印(yìn)技术在(zài)内的(de)3-4种解决(jué)方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳(nà)米压印技术领(lǐng)域已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维(wéi)格（300331）、利(lì)和兴(xīng)（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项目定点(diǎn)通知(zhī)

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利(lì)润分配及(jí)公积金(jīn)转(zhuǎn)增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳(zhèn)证券交易所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　东北证券 000686：收到证监会《行政处罚事(shì)先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其(qí)他事项】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿元设立全资子公司(sī)，作为电子特气和先进材料(liào)生产及研(yán)发主体

　　汇(huì)绿生态 001267：全资子(zi)公司联合体签订工程总承包项目合(hé)同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕(shǎn)西(xī)省韩(hán)城市禹门口抽(chōu)黄(huáng)改造工程泥沙(shā)处理站项(xiàng)目(mù)

　　中天科技 600522：子公(gōng)司预(yù)中标欧洲高压(yā)海底电缆项目

　　周五晚(wǎn)间公告回(huí)顾(gù)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　同星科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301252

　　发行价格(gé)：31.48

　　发行市盈率(lǜ)：30.33

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　【限售解禁】

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