要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(k家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗ē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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