兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今绝世武魂女主角有几个，绝世武魂男主陈枫有几个女人早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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