要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖三万日元等于多少人民币多少(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shān三万日元等于多少人民币多少g)，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一三万日元等于多少人民币多少季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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