全(quán)球市场

　　今(jīn)日，富时(shí)中国A50指数(shù)期货开盘涨(zhǎng)0.1％。今日日本、韩国(guó)股市均(jūn)因节假日休(xiū)市一日。人民(mín)币兑美(měi)元中间价报6.9114元，下调60个基点。

　　隔夜(yè)美股(gǔ)三大指数下跌，道(dào)指跌0.86％，报33127.74点；纳指跌0.49％，报11966.40点；标普500指数跌0.72％，报(bào)4061.22点。美国地区银行股价(jià)暴跌，阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行跌(diē)39％，西太平(píng)洋合众银行(xíng)跌50％，第一地平线国(guó)家银(yín)行收跌33％。欧洲(zhōu)主要股指收盘下跌，欧洲斯托克50指数(shù)跌0.59％。

　　机构观点

　　渤海证券指(zhǐ)出，从(cóng)业(yè)绩(jì)端来看，经济的企(qǐ)稳恢复仍在(zài)持续，尽(jǐn)管环比(bǐ)数据依然(rán)存在瑕疵，但(dàn)同比数据的(de)改善确定性较高，为市场(chǎng)带来(lái)一定(dìng)支(zhī)撑。而(ér)政策也(yě)在积极扩大总需求，呵护经济的恢复过程。此外，政(zhèng)策(cè)端(duān)也强调(diào)助企恢复元气，这将有利于企业盈利的恢复。就估(gū)值端而言，现(xiàn)有估值整体仍在中低(dī)位(wèi)水(shuǐ)平，总量的流动性环境(jìng)，也将维持偏(piān)宽松态势(shì)，这些因素使得(dé)估值端(duān)压(yā)力不大。在业绩风险集中释(shì)放后，A股的资金将进行仓位的(de)再配置过(guò)程。这将有利于行情(qíng)呈现结构(gòu)化的特(tè)征(zhēng)。而中期(qī)来看，行情依(yī)然维持震荡攀(pān)升(shēng)的格局(jú)，市场在经(jīng)历4月的(de)震荡调整后，将有利(lì)于投资者的进一(yī)步(bù)增仓。风格层面，延(yán)续均衡配置判断(duàn)。

　　中金公司指出(chū)，目前A股市场整(zhěng)体估值水(shuǐ)平不高仍处于历(lì)史中低位，我们认为(wèi)对于后市A股整体表现不用过(guò)于谨慎，当前(qián)位置市场机会仍大于(yú)风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望(wàng)更为均衡。我们建议关注如下配置(zhì)思路：1）基本面修复弹性(xìng)大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和(hé)地(dì)产链等。2）关注产业链安全、数(shù)字经济(jì)等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3）主题(tí)层面(miàn)重点关(guān)注受益于“一带一(yī)路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整(zhěng)：上调(diào)电气设备(bèi)、建筑乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年装饰、保险、城市燃气；下(xià)调煤(méi)炭(tàn)、钢(gāng)铁、工(gōng)程机(jī)械、软件(jiàn)、通信设(shè)备、家(jiā)电、高端机械。5月行(xíng)业(yè)配置结论(lùn)：超配酒(jiǔ)类、保险(xiǎn)、电信服务、半导(dǎo)体、建筑装饰；低配钢(gāng)铁、水务及环(huán)保、商贸零(líng)售、纺织(zhī)服装、电商。

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