兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(d朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思iē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思