要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润1西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？5.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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