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　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房食(shí)品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经(jīng)销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期(qī)保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的(de)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业(yè)的(de)加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度(dù)却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现货到(dào)厂的(de)时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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