兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng台湾是省还是市 台湾是省会吗)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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