要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(z含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式hào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式g>【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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