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　　中共中央政治局上月末(mò)召(zhào)开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会(huì)近日(rì)强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部件(jiàn)制(zhì)造(zào)商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近三(sān)个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合(hé)科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走(zǒu)势周线图

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳等(děng)人(rén)4月24日(rì)研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零(líng)部件(jiàn)价值量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人(rén)5月10日研报指出，受(shòu)益于充(chōng)电(diàn)桩建设加速及大功(gōng)率趋(qū)势，充电(diàn)模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需(xū)求量(liàng)角度看(kàn)，预计直(zhí)流桩在(zài)充电(diàn)桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目(mù)前充电模块单W价格已趋(qū)于(yú)稳定，产品从(cóng)此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效率和(hé)充电安(ān)全，被(bèi)业内(nèi)誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日的(de)研(yán)报中指出，在直(zhí)流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模(mó)块(kuài)市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目(mù)前行业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空(kōng)间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为(wèi)核(hé)心的零部(bù)件(jiàn)生产制造，代表企(qǐ)业(yè)有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模(mó)块及设备产业(yè)链(liàn)来(lái)看，上(shàng)农村信用社几点上班下班时间游是生产设(shè)备(bèi)零部件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流(liú)充电(diàn)设备(bèi)；中(zhōng)游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其(qí)他充电设备(bèi)生(shēng)产商，包括(kuò)直流充(chōng)电(diàn)设备生产商和交流充(chōng)电设备生(shēng)产商；下游是运营服务商及终(zhōng)端客(kè)户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研(yán)报(bào)中表示，由于充(chōng)电模块的生(shēng)产(chǎn)技术(shù)要求较(jiào)高且具备(bèi)通信要求，目前(qián)主要以具备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企业）生产，但随着(zhe)充电(diàn)模块(kuài)价格(gé)逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网络平台化的(de)发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商(shāng)逐步进(jìn)入(rù)充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块(kuài)的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块市占(zhàn)率前五的(de)企业包(bāo)括英(yīng)飞源、特来电、永联农村信用社几点上班下班时间、英(yīng)可(kě)瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公(gōng)司(sī)包(bāo)括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特(tè)等(děng)，具体如(rú)下：

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