兄弟姐妹们啊(a1dm等于多少cm 1dm等于多少m)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(w1dm等于多少cm 1dm等于多少měn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(1dm等于多少cm 1dm等于多少mwēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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