近(jìn)期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(氯化钾相对原子质量是多少，mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换氯化钾相对原子质量是多少，(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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