因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，手机话费交了能退吗存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎ手机话费交了能退吗n)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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