因市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SP跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗I NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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