“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日(rì)内升幅(fú)扩(kuò)大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次(cì)会(huì)议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指(zhǐ)集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看到(dào)，5月美国(guó)非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市(shì)场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业(yè)中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收缩的(de)状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显示出(chū)就业(yè)市(shì)场边(biān)际降温的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会(huì)继(jì)续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年代以来的(de)最(zuì)低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回(huí)升，就(jiù)业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求降温，已经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力(lì)开(kāi)始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通(tōng)胀压力(lì)减(jiǎn)弱(ruò)，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业(yè)市(shì)场状(zhuàng)态(tài)可(kě)以支(zhī)撑在(zài)通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金价(jià)在1950美元/盎(àng)司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决(jué)定(dìng)进一步(bù)削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不过这些(xiē)行(xíng)动都(dōu)未能止住油价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源(yuán)大臣(chén)威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特油(yóu)价(jià)可能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写(xiě)道：“各(gè)国石油部(bù)长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆(fù)辙(zhé)，当时全(quán)球(qiú)经济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原(yuán)油价格在(zài)六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连(lián)斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前(qián)很难。乌克(kè)兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成员国之前需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话(huà)报(bào)道(dào)称，乌(wū)克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基(jī)辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等北约国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内(nèi)接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市场(chǎng)情(qíng)绪回(huí)暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期(qī)推(tuī)动下(xià)，美元(yuán)指数回(huí)落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期(qī)价终(zhōng)究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半(bàn)月(yuè)上行，下半月(yuè)回调(diào)，全(quán)月呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析(xī)系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市(shì)场氛(fēn)围(wéi)再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化(huà)分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大(dà)于(yú)经(jīng)济意(yì)义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤(méi)炭并称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储量为晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割品的(de)话，性(xìng)质(zhì)就不(bù)同(tóng)了(le)。因(yīn)为目(mù)前(qián)全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征(zhēng)看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据(jù)交(jiāo)割品的供求判断影响(xiǎng)，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上(shàng)一(yī)层楼。但是(shì)，由于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的(de)反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难(nán)言(yán)乐观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改(gǎi)变(biàn)，产区(qū)全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期(qī)货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目前全(quán)球(qiú)天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计(jì)6月中旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全(quán)面开割，目前(qián)主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天(tiān)然橡胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将(jiāng)逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增加(jiā)。目(mù)前云南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区(qū)已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历(lì)史(shǐ)均值以下的概率较高，但(dàn)由于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料(liào)价格处(chù)于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货(huò)压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主体预(yù)期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今(jīn)年以来(lái)国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是(shì)进(jìn)口过多导致的。”

　　在(zài晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好)胡华钎看来(lái)，目前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面主导胶价(jià)走(zǒu)势，一(yī)方面(miàn)中国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没(méi)有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的(de)主要因素(sù)，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会(huì)少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下(xià)，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经出(chū)现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因此持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激(jī)有效的去(qù)库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还(hái)需(xū)继续(xù)关注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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