因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公(gō软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了ng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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