本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间(jiān)比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计(jì)、自有生产、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌(pái)企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不(bù)同市场定位、目标客群(qún)和(hé)经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利(lì)率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专(zhuān)业的信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术平台(tái)及搭(dā)建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有(yǒu)众多个人用户的(de)大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪(nǎ)里去(qù)，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的(de)研发(fā)、生(shēng)产与销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤(xián)骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设(shè)立初(chū)期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业(yè)务为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性、与达(dá)安(ān)基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及为(wèi)了不(bù)同业务(wù)板块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安杰思决(jué)定专注于从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和研发(fā)实力远不如(rú)同行(xíng)业(yè)的(de)南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和(hé)集采，公司产品价格(gé)不断下(xià)滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不(bù)错，个人就(jiù)不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年，公司是一家(jiā)国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导(dǎo)体质量控制设(shè)备公司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和量测(cè)两大类集成(chéng)电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三(sān)维(wéi)形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系(xì)列等产品，已(yǐ)应(yīng)用于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制(zhì)造产(chǎn)线。国内(nèi)半导体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了(le)21亿(yì)美(měi)元，市场基本被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当(dāng)仁不让的领(lǐng)军企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短(duǎn)期拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系看半导(dǎo)体行业(yè)周(zhōu)期向下，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替(tì)代空间较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一(yī)家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品应用的(de)高新技(jì)术企(qǐ)业。公司的业务(wù)主要(yào)为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备(bèi)件和车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景气(qì)度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年，是(shì)国(guó)家级专精特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的制(zhì)造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠(guān)军，但公(gōng)司(sī)市占率国内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气(qì)度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传(chuán)统(tǒng)制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院(yuàn)智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综(zōng)合解决方案提(tí)供(gōng)商，主要(yào)产(chǎn)品分为病(bìng)房(fáng)智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统及门诊服务(wù)交互系(xì)统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务(wù)收入(rù)的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和(hé)病房(fáng)交(jiāo)互，没什(shén)么技术(shù)门槛(kǎn)的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专(zhuān)注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发(fā)和(hé)销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无(wú)线充电系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目(mù)前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户提供(gōng)超(chāo)过700款芯(xīn)片产品，可(kě)广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智(zhì)能(néng)家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量(liàng)不(bù)算太高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景(jǐng)气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下(xià)滑(huá)，扣非利润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓了，而(ér)且占(zhàn)比比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科(kē)技集团(tuán)直接控股的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司，实际控制人为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设(shè)的(de)过(guò)程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件和(hé)信(xìn)息化(huà)服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完(wán)全靠(kào)政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系绩非常不好预测，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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