兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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