昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美(měi)国债务上限达成协(xié)议，双方在可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几个关(guān)键数(shù)字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常(cháng)的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不(bù)是(shì)推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球(qiú)宏观经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油(yóu)价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利(lì)率5.08％高(gāo)出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议中美联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全(quán)球(qiú)第(dì)九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔(ěr)的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预(yù)期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调(diào)整后每股(gǔ)收益(yì)为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球(qiú)企业布局AI的(de)热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的人工(gōng)智(zhì)能计算(suàn)任务(wù)所(suǒ)需的(de)GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时(shí)表(biǎo)示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布(bù)的社融和固定资(zī)产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状况关联(lián)性较(jiào)强的黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多(duō)因素。黄(huáng)科表(biǎo)示(shì)，从现货(huò)市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽(suī)然目(mù)前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺m是什么意思性取向纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需(xū)求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离(lí)此前(qián)预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出(chū)现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢(gāng)材市场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下(xià)三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价(jià)格底部是否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华(huá)表示(shì)，由(yóu)于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未(wèi)能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格(gé)中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空(kōng)可能来(lái)自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临(lín)继续压(yā)减。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的(de)政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不(bù)明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而(ér)改善(shàn)市场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会(huì)库存(cún)较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将在(zài)下(xià)半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓和(hé)以及(jí)国内外价(jià)差(chà)有利于(yú)钢材(cái)出口再(zài)上(shàng)台阶等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

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