新能源汽车车(chē)主两大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了(le)新(xīn)能源汽车(chē)车主们(men)对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题不同(tóng)的是，摆(bǎi)在(zài)新能源汽(qì)车(chē)车主面(miàn)前的(de)补能方(fāng)式(shì)暂时(shí)只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电(diàn)无疑(yí)是(shì)一(yī)种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换电的电池质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算(suàn)中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价(jià)不(bù)发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市(shì)场规模(mó)将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜力的(de)市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数玩家前仆后继地进(jìn)场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在纳斯(sī)达(dá)克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服(fú)务产业链的龙头企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到(dào)2025年(nián)中国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处(chù)充电服务行业(yè)的(de)能链智电将(jiāng)会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业(yè)务(wù)前景，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的(de)高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新(xīn)持仓数据显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中国最大(dà)规模(mó)的第三(sān)方充电(diàn)网络运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列(liè)持仓(cāng)份额第一(yī)。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大(dà)新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的(de)绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成为(wèi)充(chōng)电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展公(gōng)共领(lǐng)域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的充换电基础设施(shī)，新(xīn)增(zēng)公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的(de)比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足新能(néng)源汽(qì)车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据(jù)中(zhōng)国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求(qiú)进行预(yù)测，假设(shè)新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)健康(kāng)快速发(fā)展的(de)重要基础设施建设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的(de)目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电(diàn)桩投(tóu)资建设规模(mó)的同比增(zēng)长率将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车市场不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询(xún)的估(gū)算已略显保守。有机(jī)构预(yù)测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式(shì)增(zēng)长，产量和(hé)销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场份额(é)已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东(dōng)对(duì)新能源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基(jī)础设施增(zēng)长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将(jiāng)新增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能是新能(néng)源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研(yán)报指出，除了在自家停车位等可(kě)以长时(shí)间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场(chǎng)景电动车(chē)均有快速(sù)补能的需(xū)求(qiú)，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政(zhèng)策(cè)从(cóng)顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高。高(gāo)压快充技术是当(dāng)前车企(qǐ)实现(xiàn)快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势却(què)拖慢了新能(néng)源(yuán)汽车(chē)的发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准化程(chéng)度(dù)较高，目(mù)前国内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领域的相关公司(sī)数量超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和(hé)资本，因此本地化(huà)和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投、国(guó)投(tóu)、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中(zhōng)国充(chōng)电市(shì)场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散(sàn)化趋(qū)势正进一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的(de)消(xiāo)费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础设施(shī)网(wǎng)络(luò)建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利(lì)用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供应格局(jú)分散的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和(hé)土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由(yóu)此具备当地(dì)区位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额(é)。展望未来，我们(men)认为(wèi)充(chōng)电(diàn)桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质土地资(zī)源的(de)地方国企、小工商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦(yì)体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做的远远(yuǎn)不够，应当给予高(gāo)度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已(yǐ)落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四(sì)线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻(kè)不容缓，而拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对(duì)无业(yè)内经(jīng)验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目标群体(tǐ)提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标客户包(bāo)含地方国(guó)企、地(dì)方小工商业业(yè)主(zhǔ)及目的地小区/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借(jiè)业内积累(lèi)经验(yàn)和资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一体(tǐ)综合服务(wù)，分别获得对(duì)应服务收入(rù)、充电桩等设备销(xiāo)售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有(yǒu)效解决(jué)充(chōng)电运(yùn)营商“盈利难”的问题(tí)，同(tóng)时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造商和(hé)需要充(chōng)电(diàn)服务的新能源汽车(chē)车(chē)主，从而(ér)改善整个(gè)产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能(néng)提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先(xiān)的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创成(chéng)立合资公司——能(néng)链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方各(gè)自(zì)在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海博聚(jù)焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充电基础(chǔ)设施电(diàn)力增(zēng)容(róng)扩容、快(kuài)速安全充电、电(diàn)池健康(kāng)检(jiǎn)测等问题，为新能源(yuán)汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电(diàn)站的原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用(yòng)电时(shí)释放储存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还(hái)可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用(yòng)电量(liàng)进行盈利。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合资公(gōng)司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的(de)自驾游更是成(chéng)为民(mín)众(zhòng)出行的(de)首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备(bèi)采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等在内的一(yī)站式服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快(kuài)电，为(wèi)新能源车主提供(gōng)一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电(diàn)、一键支付等便捷(jié)服(fú)务，满足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机器(qì)人，可以(yǐ)为(wèi)新能源汽车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机器(qì)人进行自动(dòng)补能(néng)的解决(jué)方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依(yī)然是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行业做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现(xiàn)自(zì)身业绩(jì)持(chí)续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收(shōu)入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求(qiú)，2022年(nián)订单量达(dá一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前(qián)，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发展潜力(lì)充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们(men)希望依(yī)托独(dú)一无二的商(shāng)业模式(shì)和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能(néng)源变(biàn)革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露(lù)，能(néng)链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮(bāng)助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助(zhù)力新能(néng)源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓(tuò)展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整(zhěng)合之一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额的胜(shèng)负手(shǒu)。

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