要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎ中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁n)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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