在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂热的(de)需(xū)求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯(xīn)片(piàn)需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先(xiān)进封装(zhuāng)产(chǎn)能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟达(dá)A100价(jià)格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达(dá)GPU交货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿(ná)货周期大约(yuē)为一个月，现在(zài)基本(běn)都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到(dào)12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户(hù)也(yě)不得(dé)不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章(zhāng)指出(chū)，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大模(mó)型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严(yán)格限制内部(bù)使用(yòng)这(zhè)些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需(xū)要(yào)强力运算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是，类似(shì)的(de)事(shì)情在(zài)微软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘(jiǒng)境，不得(dé)不(bù)对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取“配(pèi)额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上从(cóng)去(qù)年(nián)6月起，英(yīng)伟(wěi)达(dá)就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道(dào)商(shāng)在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时间点，更放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题货周期也(yě)受到了连带的影响，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了超过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模(mó)型要持续取(qǔ)得(dé)突破(pò)，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需(xū)要通(tōng)过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以(yǐ)目前(qián)主流(liú)的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型(xíng)训练成本(běn)之(zhī)一(yī)是基(jī)础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追(zhuī)加的投入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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