要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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