兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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