因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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