因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(y方差分析英文缩写，方差分析英文翻译è)占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　方差分析英文缩写，方差分析英文翻译rong>蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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