兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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