兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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