兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(2升是多少斤啊 2升是多少毫升wēi)软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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