金融界(jiè)5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债务上限(xiàn)协(xié)议原则上达成，亚(yà)股开盘普涨，A股三大指(zhǐ)数集(jí)体高开，开盘(pán)后(hòu)深成指(zhǐ)、创业板(bǎn)指震荡下行翻(fān)绿，且(qiě)创业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅扩大至1％，沪指小幅冲高回落亦一(yī)度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深(shēn)成指跌(diē)0.82％，报(bào)10820.65点，创业(yè)板指(zhǐ)跌1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元(yuán)，北向(xiàng)资(zī)金实际(jì)净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨停（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行业表(biǎo)现方面，游戏、电力(lì)行业、通信设备、文化传媒、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏(fú)设(shè)备、风电设备(bèi)、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑(nǎo)工程(chéng)、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通信模块等概(gài)念活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热(rè)度，桂东电力(lì)、恒盛能源(yuán)、世茂能源、天富能(néng)源、建投能源涨(zhǎng)停(tíng)，华电国际、通(tōng)宝能(néng)源(yuán)、上海电力(lì)等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博(bó)科(kē)技(jì)、金百泽(zé)、合力泰(tài)、奥士康等纷(fēn)纷涨停(tíng)；

　　脑机接口概(gài)念大涨，创新医疗、新智(zhì)认知涨停，冠昊生物、汉(hàn)威(wēi)科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息(x现实中真的可以把人玩坏吗ī)化概念受关注，国新(xīn)健康涨停，山大地纬、创(chuàng)业惠康、久远银海等跟随走高(gāo)；

　　光模块(kuài)、CPO概念依旧(jiù)活跃(yuè)，东(dōng)田微、青(qīng)山纸业(yè)涨停，光库现实中真的可以把人玩坏吗(kù)科(kē)技、中富电路、天孚通信、太辰光、中(zhōng)际(jì)旭创等不同(tóng)程度上(shàng)涨；

　　游戏板(bǎn)块持(c现实中真的可以把人玩坏吗hí)续走(zǒu)高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记(jì)科技、神州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个(gè)股聚(jù)焦

　　鸿博股份再(zài)度涨停，公司(sī)北京AI创新赋能(néng)中心项目已投入实际运营；

　　股东(dōng)拟减持公(gōng)司合计不超(chāo)5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及跌(diē)停(tíng)，成交额超20亿(yì)元；

　　限售股解禁冲(chōng)击，人工智能热(rè)股云从科技触及(jí)跌停；

　　控股股东拟减持(chí)公司不超3％，天(tiān)创时尚跌停；

　　机构(gòu)观点(diǎn)

　　招商证券分析(xī)称，4月(yuè)中下旬(xún)以(yǐ)来，A股在经(jīng)济数(shù)据(jù)修(xiū)复环比动能不及预期、美元走强和热(rè)门板块回(huí)调活跃资(zī)金暂时(shí)停止流入三重作用的(de)影响下，出(chū)现明(míng)显调整。近期这(zhè)三个原因都(dōu)迎来了转机，此前(qián)提出(chū)的(de)“N“型最后一个拐点或将出现。这(zhè)一轮行情结构分(fēn)化将会较大，推(tuī)荐(jiàn)围绕业绩(jì)增速最高(gāo)和改善斜率最(zuì)大的方向进行(xíng)布局(jú)。从大的产业(yè)趋(qū)势来看，围绕AI+/数字经济/先进(jìn)制造/自主(zhǔ)可控(kòng)等领域机(jī)会(huì)仍(réng)将层出不穷。

　　中信建投证券认为，历史经验和(hé)基本面均提示当(dāng)前市场已进入底部，进一步下行(xíng)空间较小(xiǎo)，6月困境(jìng)反转可(kě)能(néng)到来。市场已(yǐ)经进入底部区(qū)域，但受制于国内(nèi)经济(jì)与(yǔ)海(hǎi)外担忧止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合(hé)底部可能(néng)性较大。投资者无(wú)需过度恐慌(huāng)，策略上可从防(fáng)御思维转向布(bù)局(jú)思维，重(zhòng)点(diǎn)关注方向：基本(běn)面改善的方向；政策(cè)加码(mǎ)的方向(xiàng)；增(zēng)量资金(jīn)流入偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半导体、传媒、通信、计(jì)算(suàn)机(jī)、医药、储能(néng)/风电(diàn)、电(diàn)力(lì)等。

　　信达证(zhèng)券认(rèn)为，股市的这一次(cì)调整大概率已经接近尾声，下半年将会迎(yíng)来(lái)较好的指数抬(tái)升(shēng)行情，虽然速(sù)度不会很快，但时间可能会比较久(jiǔ)。行业配(pèi)置上(shàng)，建议风(fēng)格偏向进攻，先布局超跌消费(fèi)链、地产链，6月中旬布局中特估(gū)和TMT的(de)第二波上涨(zhǎng)，Q3重(zhòng)点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期(qī)。

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