要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃)区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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