兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢