财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃(tí)升大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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