要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价(ji什么是等量关系式，什么是等量关系四年级à)值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.什么是等量关系式，什么是等量关系四年级3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅什么是等量关系式，什么是等量关系四年级股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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