要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chē什么是等量关系式，什么是等量关系四年级ng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总什么是等量关系式，什么是等量关系四年级部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案什么是等量关系式，什么是等量关系四年级(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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